世纪互联发行全球IDC新基建首单零票息可转债，市场超额认购？

2021年1月22日(北京)，中国领先的运营商中立和云中立互联网数据中心服务提供商之一的世纪互联集团(以下简称世纪互联或公司)发行总额为5.25亿美元(绿鞋前)的可转换债务，期限为发行日起5年。同时，可转换债务不仅是零票利息，还获得了40%转换溢价的优良条款，本次发行可转换债务的初期转换价格为54.47美元/股。

本次交易从发行开始就取得了良好的势头，记账在短时间内吸引了来自世界性的可转换债务和网络数据中心投资者的活跃预约，投资者的热情高涨，公司扩大了招募规模，依然大幅度超过预约。尽管整体市场动荡，但本次发行计划的成功强调了投资者对世纪互联网再次发行可转换债务的渴望。

这是继2020年2月，世纪互联短短1年时间内第三次在市场中发行可转债。此前两次，世纪互联曾分别发行1亿美元和追加1亿美元可转债。2020年以来，在高盛、黑石等国际顶级投资银行的支持下，世纪互联累计获得超过7亿美元的融资，同时世纪互联获得超过200亿元的国内银行信用。作为第一个在美国上市的IDC概况股，世纪互联2020年在美股市场的表现也非常明亮，股价上涨了近5倍。

世纪互联计划将该收益用于扩大数据中心基础设施，同时偿还公司2021年到期的未偿还高级票据和其他一般公司用途。

由于中国数字经济的快速发展和新基础设施政策的祝福，世纪互联通过IDC大定制，新零售双引擎迅速增长，加强了一线城市资源扩张和市场渗透的战略实施。

对于这次交易，世纪互联CEO申元庆表示，对于这次可转换债务的发行，投资机构表现出强烈的兴趣，从未来来来看，世纪互联的资金能力和募集资金的灵活性，保障公司支持业务发展和相关收购，巩固世纪互联在市场上的竞争力。

世纪互联为首批债券买家提供了13天的选择权，允许他们多买7500万美元的债券本金。除非在2026年2月1日之前根据其条款提前回购、回购或转换，否则该债券将在当天到期，无需承担定期利息，债券本金也不会积累。作为世纪互联发行的无担保债券，根据公司的选择，该票据到期后可转换为现金、公司美国存款证明书(ADS代表6股公司a类普通股)或现金和美国存款证明书的组合。该可转换债券的初始转换率为每1000美元本金18.3574股ADS(相当于每股ADS为54.47美元，交换溢价约为世纪互联2021年1月21日ADS的收盘价为每股ADS为38.91美元的40%)。该换算率可根据本附注条款的规定，在特定条件下进行调整。

除非税法发生某些变化或相关事件，世纪互联不得在2024年2月6日前赎回票据。公司可以在2024年2月6日当天和到期日之前的第40个交易日或之前赎回票据，赎回价格相当于赎回票据本金额的100%，加上应计利息和未支付的特殊利息(如有，赎回日期不能选择任意日期)。

关于世纪互联网

世纪互联网成立于1996年，是世界上重要影响力的网络空间基础设施服务提供商之一，是中国领先的第三方中立数据中心服务提供商之一，也是中国IDC市场上唯一大型IDC定制的下一代IDC零售双引擎同步发展的IDC头部企业。世纪互联致力于为超级大型客户提供行业领先的数据中心定制一站式解决方案，为核心客户提供基于数据中心的云计算交换连接、混合交付等云计算综合服务和解决方案，打造具有核心技术、超级大规模运营能力、高附加值的网络空间基础设施运营平台。世纪互联在全国20多个城市运营超过50个数据中心，拥有超过51000个机柜，端口容量达到2000G以上，高速云专线超过1000G。

安全港声明

本文件包含前瞻性声明。这些声明是根据《1995年美国私人证券诉讼改革法》安全港条款作出的。这些前瞻性声明可以通过诸如将要、期望、预期、未来、打算、计划、相信、估计等术语和类似措辞来识别。除了

之外，本文中可能引用的管理层发言和世纪互联的战略和运营计划还包括展望声明。世纪互联还可以在向美国证券交易委员会开发者_Python百科提交的报告、向股东提交的年度报告、新闻稿和其他书面资料以及高级职员、董事或职员向第三者发表的口头声明中发表书面或口头声明。非历史事实性陈述(包括世纪互联的信念和期待性陈述)都是前瞻性陈述。

前瞻性声明涉及固有风险和不确定性。许多因素可能导致实际结果与任何展望声明的结果有重大偏差，包括但不限于世纪互联的目标和战略；世纪互联的扩张计划；数据中心服务市场的预期增长；世纪互联服务的需求预期和市场接受；世纪互联对保持和加强客户关系的期望；世纪互联用于增强其解决方案和服务产品的研发投资计划，以及世纪互联提供解决方案和服务的地区的总体经济和商业情况。关于这些风险等风险的进一步信息在世纪互联向美国证券交易委员会提交的报告中。本文档及附件提供的所有信息均截至本文档发布之日，除适用法律要求外，世纪互联不承担更新此类信息的义务。