反垄断巨潮下的诸神黄昏：亚马逊谷歌脸书与苹果如何作恶（中）？

　　在小组委员会调查期间，新闻出版商对于具有市场支配地位的互联网平台公司与新闻出版商之间显著且不断加剧的权力不对称，以及这种支配地位对可靠新闻来源的生产和提供的影响表示关切。各类出版商对于平台公司特别是Google和Facebook的依赖均与日俱增，导致平台公司对于在线新闻资料的发行、可信度和货币化都产生了巨大影响，并且正在破坏着高质量新闻出版来源的可得性。

　　当前，几个具有市场支配地位的平台企业充当着在线新闻中介的角色。由于它们作为新闻数字门户的巨大作用，因此其中任何一家公司的算法更改都可能显著影响新闻分发和推荐，从而直接影响新闻发布者的广告收入。

　　几家新闻出版商在向小组委员会提交的文件中指出，Google和Facebook的支配地位使之能够通过调整访问和流量来挑选赢家。

　　例如，2019年6月，Google的搜索算法更新使一家主要新闻出版商的在线％。正如他们指出的那样，这种下降程度可以导致一家小型企业垮台。

　　同样在2018年1月，Facebook调整了News Feed算法，根据用户参与度对内容进行优先排序，新闻机构也受到了负面影响。一家互联网分析公司表示，这些改变极大地影响了Facebook上面新闻内容的可见性，导致Facebook对新闻网站的导流减少了33％。

　　正如一位出版商在向小组委员会提交的文件中所指出的那样，这一改变是在未向市场发出通知、咨询或警告的情况下作出的，导致其一系列业务受到严重干扰。《连线》杂志的总编辑Nicholas Thompson和特约编辑Fred Vogelstein将出版商与Facebook的关系描述为 Facebook庞大的工业农场中的佃农，他们写道：

　　即使在最好的时候，Facebook和媒体高管之间的会面也会让人感觉像是不愉快的家庭聚会。双方有着千丝万缕的联系，但他们并不那么喜欢对方。还有就是Facebook引发的简单而又深刻的恐惧和不信任。

　　每个出版商都知道，他们充其量也只是Facebook庞大工业农场的佃农。社交网络的价值大约是《纽约时报》的200倍。记者们也知道，拥有农场的人有这个筹码。如果Facebook愿意的话，它可以悄悄地通过操纵流量、广告网络或读者来损害出版商。

　　小组委员会收到的证据还表明，几个在线平台的主导地位造成了议价能力的严重失衡。在几份提交的报告中，新闻出版商指出，具有支配地位的公司可以对出版商施加单方面的条款，比如要求出版商接受或离开它的收入分成协议。一位著名的出版商将这种关系描述为平台拥有掌控天平的能力，能够压制不接受平台相关条款的出版商。

　　在小组委员会就市场力量对新闻业的影响举行的听证会上，一些证人还作证说，新闻出版商和具有支配地位的平台之间缺乏平等的讨价还价能力。在听证会上，开放市场研究所执行策略主管Sally Hubbard作证说，网络竞争的缺乏导致新闻出版商议价能力下降。

　　因此，为了应对平台不断变化的条款和算法处理方式，出版商除了适应和调整之外别无选择，不论这些变化会对自身的盈利能力产生怎样的负面影响。同样地，他也证明了出版商存在集体行动问题，并声称没有一家新闻机构能够独立于这些平台。被平台降级或被排除在外的风险太大了。

　　2020年6月，新闻媒体联盟（News Media Alliance）发表了一份，通过一年多来对其成员的采访，对新闻出版商与Google之间的关系进行了审查。正如它所说，Google已经对新闻发布者实施了控制，迫使他们与之建立能使Google受益的关系，而这些关系是以出版商为代价的。

　　在Google将新闻放在加速移动页面（AMP）上的背景下，出版商担心Google实际上令新闻出版商别无选择，只能采用它。出版商被要求创建并行网站，且这些网站将由谷歌的和存储，而非自己的服务器。

　　虽然这种形式有利于在移动设备上快速加载信息，但出版商辩称，这些好处本可以通过其他不显著增加Google对出版商的权力，或有利于谷歌收集数据以促进其市场支配地位的手段来实现的。

　　当出版商试图通过将内容转移到付费专区以避免了这一成本时，Google和其他平台流量的下降抵消了订阅量的增长。新闻媒体联盟将这种权衡称为霍布森的选择，并解释说：

　　《华尔街日报》等报纸在其网站上采用了高度定制化的付费形式，这大大改变了用户在被要求订阅之前可免费阅读的文章数量。这种灵活性非常有益，能够最大限度地提高用户参与度并增加订阅量。然而，对于AMP文章，Google限制了付费专区的选项。除非出版商重新构建付费专区选项和AMP计价器，否则他们只能免费或收费提供所有内容。唯一的另外选择是使用通过Google订阅，这对谷歌非常有利，但对新闻出版商不利。因此，除非他们投资建立另一个多带带的付费专区，否则那些不想在Google上使用订阅服务的新闻出版商只能选择全付费或全免费，导致订阅者转化率下降。

　　对此，Google回应称，AMP并不会阻止出版商在上面投放广告，但限制广告数量，从而可以改善页面加载时间、增加网站流量、提高广告参与度，因此通常会增加总体广告收入。

　　最后，由于新闻通常通过在线渠道访问比如搜索结果、语音助手、社交平台或新闻聚合而非原有的发行出版物的方式，因此新闻业越发原子化（atomization），或被从其来源中删除，并与其他内容放在一起。在音频新闻方面，一位市场参与者指出，聚合不同的新闻来源会给用户带来不好的体验。在没有编辑监督情况下聚合不同的新闻来源也会对新闻发布者造成声誉损害例如当高度可信的报道出现在小道消息旁边时。

　　新闻的原子化可能会间接增加人们接触到虚假信息的可能性。当网络新闻难以溯源时，人们通常更难辨别报道的可信度。这尤其可能让年轻人对引起用户关注的内容的质量和性质产生矛盾心理。

　　例如，在小组委员会的第六次听证会上，小组委员会主席David N. Cicilline向Facebook首席执行官Mark Zuckerberg出示了一段Breitbart网站（班农创建的极右翼新闻网站，班农现已被捕）所播放的视频，该视频声称你不需要戴口罩，羟基氯喹是治疗COVID-19的良方。

　　这段视频在发布后5小时内获得2000万的浏览量和超过10万条评论，然后Facebook采取行动将其删除。Zuckerberg回答说，很多人都分享了这条视频，我们确实把它删除了，因为它违反了我们的政策。对此，Cicilline主席问到，在5个小时的时间里，有2000万人看到了它。

　　Zuckerberg先生，这难道还不能说明你的平台太大了，以至于即使有正确的政策也不能避免致命的内容吗？Zuckerberg回应称，Facebook在发现和删除大量虚假内容方面有着相对良好的记录。

　　此外，由于不存在有意义的竞争，具有支配地位的企业几乎不会因在网上传播错误信息而面临财务上的后果。依赖于在线广告的平台倾向于优先呈现那些让人上瘾或具有剥削性的内容，以增加平台的参与度。而广告商对平台的依赖普遍削弱了他们推动改善内容标准的能力。正如一位新闻出版商在提交给小组委员会的文件中所解释的那样：

　　在报纸、电视、广播甚至是数字广告直销的时代，广告和它所赞助的内容之间存在着联系，交易双方之间建立了高度的责任感，广告商可以要求内容标准下降的发布商进行整改，从而保持较高的内容标准。

　　但在一个程序化交易的网络世界中，尽管许多高质量的发布者继续对数字广告采取严格的政策，但广告商和平台之间并不存在自律契约。

　　在小组委员会第六次听证会上，Jamie Raskin提出了这一关切。正如他所指出的，在2020年7月，Facebook面临着数百家广告客户。

　　作为这场运动的结果，包括迪斯尼、可口可乐和通用汽车在内的一千多家大公司宣布，他们将在Facebook上撤下70亿美元的广告投放，作为Hate for Profit行动的一部分。但正如众议员拉斯金在听证会上指出的，Facebook似乎对此无动于衷。

　　众议员Pramila Jayapal在听证会上还指出，Zuckerberg在一次内部会议上对Facebook的员工说，公司不会因为威胁到一定比例的收入而改变我们的政策或做法。据报道，该公司承认上述损害了我们的声誉，但表示，受益于来自众多小企业的广告投放收入，公司不会受到大广告商的威胁。

　　针对这份报告，Jayapal问Zuckerberg，Facebook是否太大了，以至于你不在乎自己受到1100名广告商的大规模的影响？Zuckerberg回答说：我们当然关心。但我们也不会因为广告商而制定我们的内容政策。我认为我们这样做是不对的。

　　（列举当前全球范围内多国监管部门对于Google、Facebook在新闻出版市场的垄断地位所作的调查指控等，核心指控即上文几方面内容，故略。）

　　在线搜索引擎允许用户检索存储在互联网上的网页和信息。用户在搜索引擎中输入查询后，搜索程序将返回与输入的搜索词相关的网页和信息列表。

　　有两种类型的搜索引擎：通用和垂类搜索。通用搜索引擎的目的是检索得到一般性的搜索结果列表。垂直搜索引擎的设计目的是检索主题范围较窄的内容，比如照片（如Dreamstime）或旅行（如Expedia）等。

　　大多数通用搜索引擎通过广告投放而非向用户收费来实现服务的货币化。Google是占绝对支配地位的通用在线搜索服务提供商，它占据美国PC端通用搜索引擎市场份额的81%，以及移动端市场份额的94%。其他搜索服务提供商包括Bing（6%）、Yahoo（3%）和DuckDuckGo（1%）。

　　在线搜索由三个不同的行为构成。首先，搜索引擎必须通过使用自动机器人来收集它能找到的所有网页的副本来进行爬虫（crawl）。一旦相关信息被爬虫记录，它必须被整理并组织成一个索引（index），或者一个可以实时搜索的互联网地图，并将查询所需的信息组织到数据库中。

　　当用户在搜索引擎中输入一个查询时，引擎会从索引中提取一个响应网站的列表，并按相关性排序。相关性又由搜索引擎采用的搜索算法决定。搜索引擎只有在能够访问索引的情况下才能正常工作，而索引只有在网页被爬虫并整理到存储库中之后才能出现。索引有很高的固定成本，需要大量的服务器存储和计算能力。在算力和存储方面投入巨资的能力可以产生显著的竞争优势。

　　在线搜索的一些特征使市场向占支配地位的企业倾斜，导致新的市场参与者难以进入。首先，网络爬虫成本很高，且非常有利于先行者。在提交给小组委员会的一份报告中，一位专家描述了Google如何通过早期的努力锁定了其市场支配地位的。

　　Google是第一家对整个互联网进行爬虫的公司，这一壮举部分要归功于PageRank算法，它使用页面之间的链接来识别与特定查询主题最相关的网页。与当时大多数搜索引擎算法不同的是，PageRank算法搜索结果的质量随着网页数量的增加而提高，而这也激励Google对更多的网页进行爬虫。

　　在过去的20年里，网页数量呈指数级膨胀，这意味着虽然爬虫技术在进步，但整个互联网的爬虫成本也在增加。如今，一些主要的网页屏蔽了除少数几个爬虫程序之外的其他所有爬虫程序，部分原因是被大量的僵尸程序不断爬虫可能会增加网页运营成本甚至导致网页崩溃。

　　几乎所有网页都允许使用的爬虫程序是Google的Googlebot，因为从Google索引中消失会导致绝大多数网页的流量和收入大幅下降。相比之下，任何新的搜索引擎爬虫都很有可能会被主要的网页屏蔽，除非这个搜索引擎能显著增加网页流量，但这一点却是搜索引擎在抓取足够多的网页之前无法做到的。

　　时刻保持索引更新状态的高成本以及许多大型网页屏蔽爬虫行为的决定极大地限制了新的搜索引擎进入市场。2018年，搜索引擎Findx关闭了它的爬虫程序，理由是许多大型网站只允许Google和Bing爬虫，所以Findx无法建立一个内容丰富的搜索索引。

　　如今，Google和Bing是仅有的拥有自己综合网页索引的英文搜索引擎。包括Yahoo和DuckDuckGo在内的其他搜索引擎必须通过签署联合协议（syndication agreement）从Google和/或Bing购买索引访问权，来为联合搜索引擎提供搜索结果和搜索广告的访问权。

　　虽然Yahoo此前一直保持独立索引，但2009年它与Microsoft达成了一项旨在整合搜索技术的协议，因为两家公司相信它们只有通过合并才能真正成为Google那样的综合性搜索引擎。

　　现有搜索引擎企业的第二个主要的竞争优势是可以访问大量的点击和查询数据。这些通过追踪用户搜索的内容以及他们与搜索结果互动行为而产生的数据在几个关键方面给搜索引擎带来了好处。

　　首先，搜索引擎依赖点击和查询数据来指导其搜索索引的优化，因为这些数据有助于确定哪些网页与索引最相关最应该定期更新。

　　其次，点击和查询数据可用于改善搜索算法和搜索结果相关性，充足的已有用户交互行为数据提高了算法预测未来交互行为的能力。尤其是尾部（或罕见）查询数据使搜索引擎能够从更大的潜在查询集合中提供相关搜索结果，从而提高了搜索引擎的整体质量。Google的内部文件也认识到了长尾优势。

　　第三，查询规模的增加提高了广告客户的参与率，因为更多的用户查询通常可转化为更多的广告点击，并为广告客户带来更多收入。

　　总的来说，点击和查询数据有显著的规模优势，尾部的增量查询数据带来的边际效益高于头部（或相对常见）查询的边际效益。一些市场参与者还表示，一旦搜索引擎达到一定规模，规模收益就会减少。规模化的好处是创建了一个反馈循环，更多的点击和查询数据可以提高搜索质量，从而提高用户使用率并生成新的点击和查询数据。

　　第三个通用在线搜索市场的竞争壁垒是Google已经在浏览器和移动设备上广泛拥有默认设置地位。在PC浏览器中，Google在Chrome（占据美国51%的市场份额）、Safari（31%）和Firefox（5%）中享有默认设置地位，合计占浏览器市场的87%。

　　占PC浏览器市场4%份额的Microsoft Edge将Bing设为默认搜索引擎。这种格局几乎没有给独立搜索引擎留下任何生存空间。在移动领域，Google搜索是Android系统和Apple iOS操作系统上的默认搜索引擎，而Android和iOS共占据美国智能手机市场份额的99%以上。

　　考虑到用户倾向于维持默认设置，这为Google提供了相比其他搜索引擎更显著的竞争优势。此外，市场参与者指出了Google劝阻那些试图在Chrome上切换默认搜索引擎的用户的几种方法。

　　通过整合和合同安排，Google赢得了移动设备和PC生态系统的默认设置地位。即便移动设备已经取代PC成为互联网的关键入口，但因为拥有全球最受欢迎的移动操作系统Android，Google确保了Google搜索的市场支配地位。

　　提交给小组委员会的文件显示，在特定时期，Google要求将Google搜索设置为默认搜索引擎作为访问Google Play Store的条件，这给Google在搜索引擎市场上带来显著竞争优势。Google还通过每年数十亿美元的收入分成协议，成为了Apple Safari浏览器（包括桌面和移动端）和Mozilla Firefox浏览器上的默认搜索引擎。

　　在一次关于IE浏览器默认搜索引擎选择的内部演示中，Google建议给用户一个选择搜索引擎的初始化机会，并且浏览器应尽量减少更改默认搜索引擎所需的步骤。这些讨论加上Google支付给Apple和各种浏览器默认搜索位置的巨额费用，进一步凸显了默认设置的重要意义。

　　独立搜索引擎公司告诉小组委员会，由于他们没有被主流浏览器设置为默认搜索引擎，从而面临巨大的商业挑战。DuckDuckGo表示，它不得不在浏览器技术上进行投资，包括为Android和iOS开发自己的浏览器以及各种扩展工具。

　　新晋搜索引擎面临的第四个挑战是搜索引擎提供商必须提供越来越多的功能和服务才能与Google竞争。在2005年左右，一个通用搜索引擎还可以通过仅提供搜索结果来进行竞争。但自从Google和Bing将信息框和各种专业服务直接整合到搜索结果页面上，新进入者也需要提供类似更广泛的搜索功能和服务。

　　一位市场参与者告诉小组委员会，这套强制性的高质量搜索功能包括地图、本地商业信息、新闻、图像、视频、定义（definitions）和快速解答（quick answers）。提供这些不同的功能需要访问各种数据源，从而抬升了成本。

　　垂直搜索引擎在几个方面与通用搜索引擎存在着不同。它们通过提供针对特定主题或活动的专业搜索，从而扮演了一个独立的角色，这需要不同的工具和专业知识。

　　例如，航班搜索需要访问航班软件和数据，而某些本地搜索提供商则依赖用户生成的内容（UGC），如用户评论等。许多垂直搜索服务需要使用从第三方数据库提取的结构性数据流，而非通用索引。

　　垂直搜索服务提供商面临的一个重大挑战是如何触达用户。尽管服务于不同的需求，但大多数垂直搜索服务提供商仍然依赖于通用搜索引擎，特别是Google来触达用户。在提交给小组委员会的文件中，甚至一些最大和最知名的垂直搜索服务提供商也表示，他们依赖Google获得高达80-95%的流量。

　　Google现在也提供垂直搜索服务，它有动机也有能力利用自己在通用搜索领域的支配地位来扶植自己的垂直搜索服务并打压竞争对手。来自Google的内部文件显示，其利用在通用搜索领域的支配地位，密切追踪竞争对手的流量，要求某些垂直搜索服务商允许Google抓取UGC，并将一些垂直服务商进行搜索降权。

　　几位市场参与者告诉小组委员会，Google对自己的垂直服务的优待，以及在Google搜索结果顶部出现的OneBox中直接列出信息，实际上造成了对垂直搜索服务竞争对手流量的分流，危及竞争对手业务的生存和发展。

　　Google的内部文件和第三方市场参与者提交的资料表明，垂直搜索既是对通用搜索的补充，也是竞争威胁。

　　一位市场参与者解释说，虽然垂直搜索提供商可以在短期内看是增加对通用搜索引擎的需求，但从长期来看，它们可以分流通用搜索提供商的流量，因为垂直搜索的日益普及可能会导致用户跨过通用搜索直接导航到垂直搜索，从而使通用搜索提供商失去广告收入以及宝贵的点击和查询数据。

　　考虑到这些情况，具有支配地位的通用搜索提供商也会进入垂直搜索领域，但这让它们面临着重大的利益冲突，可能会扭曲搜索结果，损害第三方企业和用户的利益。

　　（这个问题如果说在PC时代，Google等通用搜索引擎对于垂类搜索是防范和打压，那么在移动端，更多则是恐惧和无奈。移动端的搜索渠道众多，流量池并不互通，其实是垂类搜索的黄金时代。）

　　在线商务，也称为电子商务（e-commerce），是指通过互联网购买或销售产品或服务的活动。电商交易通过多种渠道进行，比如Amazon Marketplace这样的在线市场，来自不同卖家的各种品牌的产品在同一个地方销售；或者如样由企业直接面向消费者的网站来销售。美国人口普查局（U.S.Census Bureau）预计2019年全美电商零售额约为6000亿美元，而2001年这一数字却还不到330亿美元。

　　COVID-19疫情促使更多的美国消费者进行网购，电商市场呈现爆炸式增长，尤其食品杂货、口罩和家庭办公用电子产品等必需品销售实现大幅增长。

　　在线市场最基本的功能是充当连接买家和卖家的平台。一些在线市场，如Amazon和eBay，旨在成为全品类电商网站。其他则以垂直类别网站的形式运作，例如专营计算机硬件和消费电子产品。电商市场的主要客户是希望在线购物的消费者和希望在线销售商品或服务的商家，所以一个成功的市场必须对消费者和第三方卖家具有吸引力。

　　在线市场在面向消费者一侧允许用户搜索和购买产品。大多数在线市场都提供一些功能，让用户能够根据产品的价格、受欢迎程度和客户满意度评价等细节来货比三家。Amazon是目前最大的在线市场，其他比较受欢迎的在线市场还包括eBay、Walmart和Wayfair。

　　在线市场也为第三方卖家服务。卖家的需求与消费者不同，面向卖家的业务包括为他们提供一个平台来陈列商品供消费者选购。在线市场会为供应商提供库存跟踪和定价建议等服务。在线市场通常向第三方卖家提供额外的付费增值服务，如广告和仓储、包装和运输等履约服务。

　　经营电商市场的企业可以只展示第三方卖家商品，也可以将自营商品与之并列展示。Amazon Marketplace就属于后者，客户既可以在Amazon Retail上浏览其自主品牌Amazon Basics商品，也可以同时浏览第三方卖家的商品。Amazon Retail也可以自己充当品牌经销商，比如从批发商处购买Levis牛仔裤等商品，然后在市场上转售。在这种情况下，第三方卖家既是Amazon的客户也是竞争对手。

　　（对比国内市场，读者肯定一看便知这些书面解释的内涵，并且将淘宝和京东对号入座。美国的电商市场这么多年没有太多商业模式变化，中国则实现了从早期模仿到逐步实现商业模式迭代创新的历程，尤其在电商领域，可谓波澜壮阔。至今仍在捉对厮杀。）

　　电商平台从向第三方卖家和消费者销售服务中获得经济利益。在面向卖家的业务方面，平台通常从第三方销售中抽成，并对其他相关服务如履约、支付和广告等收费。在自营方面，电商平台则会像一个典型的零售商那样赚取批发与零售价差。平台也可以对顾客收取会员费。例如Amazon对Prime付费会员计划收取119美元的年费，并为客户提供优惠，如对符合条件的商品无限免费送货。平台的其他收入来源可能包括相关的信用卡和礼品卡服务。

　　（Amazon的成长为中国的电商平台提供了太多宝贵经验，从初始的商业模式，到自建物流，再到Prime会员，再到AWS。可以说如今中国的每家电商平台都或多或少地模仿并试图超越Amazon。与此同时我也坚信，中国未来一定会在零售领域出现市值超越Amazon的企业，或许需要10-15年，也许更早。）

　　少数几家大公司主导着整个电商行业，Amazon无疑是其中的佼佼者。据市场研究机构eMarketer估计，Amazon的市场份额大约是eBay和Walmart的8倍。其他指标则进一步验证了Amazon在电商方面的看门人地位。Amazon是全球访问量最大的电商购物网站，最新分析显示，美国60%以上的在线产品搜索都源于Amazon.com。

　　Amazon在电商领域的支配地位延伸到它作为市场运营商的角色以及它与卖家的关系方面。基于Amazon目前的体量和规模，已经没有其他平台能够为卖家提供如此庞大的消费者数量；也没有其他市场能够为消费者提供如此丰富的产品和服务。

　　全美国有超过1.12亿Prime会员，占成年人口的44%，这一数量相比2015年的5000万数翻了一番，而Amazon预计未来还会有更多增长。Amazon在全球拥有230万活跃卖家。

　　相比之下，与Amazon最接近的竞争对手Walmart上面大约仅有5.4万名卖家。一般来说，一个平台的卖家越多，它能吸引的买家就越多，反之亦然。卖家知道自己不得不去Amazon平台，因为那里是买家所在的地方。

　　（根据公开信息披露，当前淘宝平台的卖家数超千万，美团年度活跃商家数达600万，中国电商市场的活力与潜力可见一斑。虽然总有声音说现在中国电商行业进入肉搏阶段，且用户数和渗透率已然见顶，行业增速放缓，但我对此更为乐观，粗放成长的结束并不等于行业发展的天花板已经到来，精耕细作的中国电商新时代才刚刚开始。）

　　如果目前的趋势继续下去，未来没有任何一家公司有可能对Amazon的统治地位构成威胁。尽管Amazon的一些竞争对手在此次疫情期间实现增长，但在这个市场上，挑战者与领导者之间仍有巨大差距。

　　有许多因素让Amazon成为电商领域的主导者，同时也使挑战者不太可能进入或扩张。虽然这些进入壁垒中有一些是电商业务所固有的，比如规模经济和网络效应，但另一些则是由Amazon的反竞争行为造成的。正如本报告其他部分所讨论的，Amazon的收购策略和许多商业实践都是为了保护和扩大其市场力量而设计的。

　　Amazon的一位高管在一份经营策略文件中将其中一些策略称为公司的强大护城河，并建议继续强化它们。无独有偶，2018年一份投资分析报告对Walmart挑战Amazon的能力表示怀疑，评论称，我们担心Amazon的Prime会员计划正在筑起一道难以逾越的护城河。

　　社交媒体产品包括社交网络、即时通讯和媒体平台，旨在吸引和促进人们在线分享、创建和交流内容及信息。尽管社交媒体市场的界限并不明确，但社交媒体平台通常允许用户通过网络与他们认识的人或群组进行互动，通过信息流展示内容，或通过其他方式为线上服务添加社交分层功能。

　　一些市场参与者表示，他们认为社交媒体是由社交网络驱动的，其中许多产品都包括公开资料（public profile）、精选提要（curated feeds）、关注者（followers）、发送消息（messaging）等通用功能；但也有一些产品侧重于公开交流和私信（public and private communication）等特定方面。

　　社交媒体平台的一个主要特点是向用户免费提供服务。平台开发一项服务，希望能吸引大量的用户，然后吸引广告商加入该平台。一些社交媒体公司会为用户提供额外的付费增值服务。

　　拥有更庞大的用户网络的社交媒体平台更有可能吸引用户和广告商。在给小组委员会的简报中，Microsoft总裁Brad Smith描述了这一价值：

　　你并不总是需要一个行之有效的商业模式来吸引资本。你只需要一个能吸引大量用户的构想。然后人们认定你总会找到一种能赚钱的商业模式。这对美国来说非常重要。它使我们与众不同，并允许风险资本进行投资。在美国，达到1亿MAU非常令人着迷。达到这个层级后，这家公司就可以自成一股势力。如果你看到一家公司收购了另一家提供同类产品服务的公司，且这家公司即将达到1亿MAU，那就很可能引发竞争担忧。回顾历史，我认为监管机构迟迟没有注意到这个问题。

　　（作为本次调查报告中出场的最高级别受害者和证人，微软CEO此番对于社交网络业务的描述可称精辟，特意加粗标注。）

　　正如另一位市场参与者所描述的那样，吸引大量的用户对建立社交网络至关重要，因为如果用户无法与他人建立联系，就没有理由使用此社交网络。

　　社交媒体公司也可能专注于吸引特定类型或特定群体的消费者，以便与巨头形成差异化竞争。iOS上许多排名靠前的应用程序都是对主流社交媒体应用程序的补充。例如，2020年在美国很流行的Dazz Cam就是一个与TikTok一起使用的复古风格照片编辑应用。同样，Lens也是一款流行的iOS应用程序，用户可以使用Apple Watch上的Lens应用浏览、点赞和评论Instagram上的照片和视频。

　　由于社交媒体市场的网络效应，新进入者可能会选择依赖现有平台的应用程序编程接口（API）作为补充，比如Facebook的Open Graph或Twitter的搜索API。然而，由于现有平台控制对这些API的访问权限，可以阻止用户访问较为成功或正在获取用户的应用，因此一些市场参与者认为依赖这些平台触达用户是一种持续的商业风险。一位市场参与者指出，这些行为除了损害他们的业务之外，还限制了用户的多址接入能力，增加了包括网络效应和转换成本等进入壁垒。

　　鉴于Facebook的市场支配地位，新进入者参与竞争的主要方式是吸引一个小群体或利基群体。一位市场参与者解释道：竞争对手可能仅限于采用不直接挑战在位者的利基策略。例如Facebook（包括Instagram）是目前最受欢迎的社交网络平台。尽管有像LinkedIn这样的竞争者以及TikTok这样快速成长的新进入者，但大多数或可说全部都在不同程度上采用了利基策略，而且绝大多数的用户参与度、关注度和数据量远远低于Facebook，广告收入份额也比Facebook小。

　　从全局角度看社交媒体市场有助于思索社交数据和在线广告的广阔前景，但在考察在线社交平台之间的竞争时，关注社交产品的实际使用情况、需求和可替代性非常重要。社交网络和社交媒体市场的关键区别在于人们如何使用这个平台。正如德国联邦卡特尔办公室（Bundeskartellamt）和英国竞争与市场管理局（CMA）所指出的，对社交网络的具体需求与对其他社交媒体的需求存在根本不同。

　　社交网络平台方便用户查找、互动、在线与其他人建立联系，并通过其产品提供给用户丰富的社交体验。人们经常使用社交网络平台在基于特定身份认同的人之间交换经验、意见和内容。

　　相比之下，社交媒体平台主要促进内容的分发和消费。例如，YouTube上的许多内容都可以被与发布者有广泛关系的用户所欣赏，即便是陌生人。同样，TikTok自称为全球的互联网用户提供一个便捷易用的平台,让他们可以通过分享视频充分表达自我。英国竞争与市场管理局基于这一区别得出结论，即YouTube专注于提供内容，与Facebook不构成竞争。

　　总之，社交网络拥有一个强大的社会关系图谱，而以内容为中心的网站则不然。尽管用户可以在Facebook和YouTube上以类似的方式分享视频或信息流，但在Facebook、Instagram或WhatsApp等社交网络上分享视频与在YouTube上公开播放视频有着根本的区别。虽然人们可能在YouTube和Facebook上都花费大量时间，但这些公司为他们的用户提供不同的服务，用户使用的目的也不同，因此将两者不能被归为同一类平台。

　　（说实话，第一次读到这里时，我被震惊到，因为没有想到美国国会反垄断报告会在细分市场介绍中辟出专题分析社交网络与社交媒体的区别，作为一份政府报告而非资本圈或产业界的分析报告，其专业程度令人尊敬。调查报告对于社交网络和社交媒体区别的描述言简意赅，直指核心。二者看似均术语广义的社交网络范畴，但商业模式的差异带来网络效应的差异，价值创造自然不同，不很严谨地讲，这也造成了同为20亿MAU，Google坐拥Google搜索和全套工具箱+Youtube+Android，市值为1.1万亿美金；但FB仅Facebook、Instagram和WhatsApp三款应用，市值即达7000亿美金。而于此同时，Google和FB的增长均并未止步。）

　　社交网络市场份额高度集中。Facebook（18亿用户）及其产品系列WhatsApp（20亿用户）和Instagram（14亿用户）平台拥有的用户和使用时间明显多于其最接近的竞争对手Snapchat（4.43亿用户）或Twitter（5.82亿用户）。TikTok的快速发展经常被认为是社交媒体领域竞争激烈的证据。但是，尽管TikTok作为发布和消费视频内容的社交应用程，从广义上符合社交媒体的定义，但TikTok并非社交网络。

　　（行文至此，如果大家能体会到国会反垄断小组委员会的一片苦心，那么举一反三，对于字节跳动与腾讯产品体系之间的竞争，则应豁然开朗。当前网络上比较字节与腾讯的自媒体文章和投研报告非常多，但无论是直接比较字节产品系与腾讯产品系的用户数及使用时长，还是单拎出拳头产品抖音与微信进行简单对比，都并不严谨。）

　　移动应用商店（app stores）是一种数字商店，软件开发者可以通过它向移动设备用户分发应用程序。移动应用程序是专为移动设备进行优化的标准化软件。用户可以安装此软件来访问数字内容或服务、分享内容、玩游戏或进行商品实物和服务交易。

　　这些应用程序可以作为移动操作系统的一部分被预装在移动设备上，或由移动设备制造商进行预装，也可以从应用程序商店下载，或从浏览器网页上进行加载，最后一种也称为侧面加载（sideloading）。软件开发人员将应用程序更新上传到应用商店，然后移动设备用户可以从应用商店中下载和安装应用程序。

　　应用商店中包括免费和付费应用。除了允许用户安装应用程序之外，应用商店还允许用户搜索、浏览和查找对应用的评论，当然也允许用户从设备中删除应用。领先的应用商店还提供工具和服务以支持开发者开发应用程序。应用商店会制定规则来管理包括允许上架的应用类型、应用开发者的行为、用户如何为应用付费、应用与应用商店之间的收入分成，以及与应用商店运营商和应用开发者有关的其他细节。

　　应用商店为移动设备用户提供了一种信任感和安全感，即他们从应用商店安装的应用程序已经过审查，不会损害用户设备，会按预期正常运行，以及不会侵犯用户隐私。应用商店还让应用程序开发者接触到数量庞大的消费者，降低了开发者的获客成本。在美国，开发者们可以通过为Apple App Store和Google Play Store开发应用来触达每一个用户。

　　德勤解释说，应用商店为开发者提供了各种好处，包括在移动操作系统上为用户提供一致的界面和体验，为应用程序提供安全的平台，为应用程序提供托管、管理下载和更新的存储系统，以及能够减少开发者开销的计费和支付管理系统。Apple和Google还为开发者提供用于创建、测试和发布应用程序的软件开发工具，提供技术支持、分析工具以及相关教程。

　　移动设备的操作系统决定了用户可以访问哪些应用商店。移动操作系统提供商决定了哪些应用商店可以预装在设备上，也决定着其他应用商店可否被安装以及如何安装。正如本报告其他部分所讨论的，Apple和Google在移动操作系统领域拥有持久的市场力量，在美国和全球其他地方超过99%以上的移动设备都运行着iOS和Android系统。

　　移动操作系统市场具有高转换成本和高进入壁垒。基于在移动操作系统市场的支配地位，Apple和Google有权规定在运行各自操作系统的移动设备上进行应用分发的相关条款和市场竞争程度。

　　Google Play Store是安装在所有Android设备上的主要应用商店。Apple App Store是iOS设备上唯一可用的应用商店。应用程序在操作系统之间无法兼容；为iOS开发的应用只能在iOS设备上运行，而为Android开发的应用只能在Android设备上运行。

　　因此，应用开发者和行业观察人士一致认为，Apple和Google控制着移动设备应用程序发行市场。

　　第三方应用商店无法挑战iOS设备上的应用商店地位。Apple首席执行官Tim Cook对小组委员会表示，Apple没有计划向其他应用商店开放iOS系统。第三方应用商店如果想成功挑战Google Play Store，消费者必须能够安装该应用商店，并且上面必须要有用户想要的潮流应用。

　　与移动操作系统一样，应用商店也具有网络效应，随着越来越多的消费者从应用商店安装软件，更多的开发者将为其开发应用程序，增加该应用商店对用户的价值，并继续吸引更多消费者。一旦用户迁移到一个大型平台，较小的竞争对手就很难吸引用户以及开发人员。

　　英国竞争与市场管理局指出，几乎所有的移动应用下载都是通过Apple App Store或Google Play Store进行的。其他应用分发方式，例如第三方应用商店、游戏平台或侧载对于用户而言通常并不实用，提供的功能也很有限，与系统预装的应用商店相比缺点很明显。

　　相对于iOS和Android设备上的主流应用程序商店，网站和Web应用在移动设备应用分发方面并不具有竞争力。因为移动应用程序提供了更丰富、更有深度的用户体验，并可以通过访问移动设备硬件和操作系统中的一些控件如摄像头或位置服务来为应用提供附加功能。

　　此外，web应用和浏览器依赖于联网的设备，但即使设备无法访问Internet，本机的应用程序也可以继续工作。Apple 的《App Store审查指南》也将应用程序与网站区分开来。管理和集中审查应用程序是应用商店运营商常自我吹捧的优势。

　　Apple首席执行官Tim Cook向小组委员会解释说，在iOS设备上，Apple通过App Store控制软件安装，确保下载的应用程序符合我们在隐私、性能和安全方面的高标准，这对维护用户信任非常重要。此外，通过应用商店分发软件可以降低客户的购买成本。

　　虽然消费者确实可以通过移动设备上的浏览器访问相关内容，然而，移动应用程序才是用户在移动设备问内容和服务的主要方式。在美国，用户在移动设备上90%的在线时长都花费在应用程序上，移动应用程序在美国人日常生活的基本交流、商务交易、娱乐和新闻等方面不可或缺。

　　无论是通过web app还是通过浏览器访问网页进行软件分发，它们与通过移动设备上的主流应用商店相比都缺乏竞争力，更不会影响Apple和Google旗下应用商店市场的支配地位。

　　同样的，消费者在不使用应用商店的情况下侧载应用程序的行为也并无法限制Apple和Google在移动应用商店市场的支配地位。首先，Apple不允许用户在iOS设备上侧载应用程序，而且具备iOS系统越狱并侧载应用程序的技术能力的用户占比极少。

　　除此之外，那些离开Play Store，通过侧载向Android用户分发软件的开发人员们经历了下载量和收入的急剧下降，并报告了在更新应用时出现的问题。因此，在移动设备上侧载应用的选择并不能限制Apple和Google旗下应用商店的支配地位。

　　Apple和Google在其移动生态系统的软件分发市场上的影响力没有受到竞争限制。移动应用商店的核心优势中心化管理软件分发也让Apple和Google能够控制用户发现和安装哪些应用程序。

　　作为用户访问移动设备上内容和服务的主要入口，App Store和Play Store可以对用户在其设备上所做的一切行为施加控制，并从中获利。这种支配地位使得应用开发者必须遵守Apple和Google制定的条款，否则它们将失去消费者访问权限。应用商店规定的条款涵盖有关应用功能、内容、与消费者的交互、应用程序和应用商店之间的收入归集和分配等方面的要求。

　　移动应用商店会向应用开发者收取销售应用的佣金。Apple、Google以及Android设备上的其他应用商店会在用户安装付费应用程序时收取30%的佣金。Apple在2009年推出App Store时设立了这一分成比例，后成为行业标准。

　　Apple和Google都开发了一种机制来收集用户在应用程序中的购买行为，即应用内购买（IAP）。Apple和Google均向开发者收取30%的IAP费用。在IAP时，Apple和Google收集用户的个人信息和支付信息，处理付款，然后将扣除费用或佣金后的款项汇给应用开发者。

　　对于如新闻应用或流媒体的订阅服务，自第二年起的佣金比例为15%。IAP系统允许消费者在应用程序内进行交易，只需输入一次支付信息，从而为移动设备用户提供了便利，并通过限制敏感财务信息的共享来保护用户隐私。

　　然而，应用程序开发者们认为Apple和Google的支配地位使得应用商店的佣金定价缺乏市场竞争，抬升了消费者的购买成本，并抑制了软件开发创新。

　　Apple和Google也会开发第一方应用程序并在它们的应用商店中分发，与第三方应用开发商形成直接竞争。再加上App Store和Play Store在分销渠道的支配地位，以及在各自平台看门人的角色，从而很可能扭曲市场竞争，歧视第三方开发者，造成更高的进入壁垒，最终导致应用程序运营商偏向第一方应用程序，损害市场竞争和消费者权益。

　　新的应用商店面临着很高的市场进入门槛，当前已不太可能出现第三个强大的移动应用生态系统。一个具有吸引力的新应用商店必须同时具有足够多的客户和应用开发者，并且必须有流行的应用程序来吸引客户。

　　在App Store推出之前，第三方应用程序并不是移动设备用户体验的核心组成部门，因此作为当年新进入者的Apple有机会通过提供卓越的手机设计、交互体验和自研应用程序来打破移动设备和操作系统的旧格局。

　　如今第三方应用程序对于任何移动生态系统的成功都至关重要，数以百万计的应用程序都是为iOS和Android系统开发的，龙头电子设备制造商围绕这些操作系统构建了自己的生态系统。

　　因此，新的移动操作系统已不太可能打乱当前的市场格局。鉴于Apple和Google对其移动生态系统内软件分发的控制，以及不太可能出现新的有竞争力的移动操作系统，因此一个新的应用商店不太可能成功挑战现有秩序。

　　（本段观点存在争议。试问：在iPhone出来之前，Nokia的塞班系统是否也曾占据支配地位？如果是，那么谁又敢说十年之后iOS与Android仍将占据下一代或下下一代主流设备操作系统的霸主地位？此外，如果下一代移动操作系统仍旧由Apple和Google开发成功并广泛普及，在国会此份调查报告的各种预设前提下，很合理就推导出的结论是巨头成功的延续是反竞争的结果、市场活力丧失的证据以及垄断的延续，这种评价对于企业而言是否公允？）

　　移动操作系统（OS）为移动设备提供底层功能，如用户界面、指令、按钮控件，并优化如麦克风、摄像头和GPS等设备功能的操作。移动操作系统是移动设备硬件（如智能手机或平板电脑）与设备上运行的应用程序（如电子邮件或流媒体应用程序）之间的接口。

　　移动操作系统是预装在移动设备上的，不能被替换。移动操作系统的特性决定了移动设备各方面的功能和表现，这其中也包括了可在设备上运行的应用商店和应用程序。移动操作系统还决定了该设备将与哪家公司的产品和服务生态系统相集成。

　　Google的Android和Apple的iOS是两个占主导地位的移动操作系统。全世界99%以上的智能手机都能使用它们。第三大移动操作系统是KaiOS，它在功能机（即非智能手机）上运行。Apple的移动设备运行其专有的iOS操作系统，而其他领先的手机制造商，如Samsung、LG和Motorola则运行Android系统，iOS在非Apple设备上不可用。

　　在过去的十年里，曾经强大的竞争对手已经退出了移动操作系统市场，Google和Apple已经建立了强大而持久的市场支配地位。虽然还有其他移动操作系统，如Tizen、Sailfish OS和Ubuntu Touch等，但它们在全球移动操作系统市场的份额之和不到1%。

　　尽管Google的Android和Apple的iOS系统占据着支配地位，但因为存在着高昂的系统切换成本，以及同一设备上不存在多系统直接竞争，因此这两家公司的市场力量都不会受到对方的制约。欧盟委员会对Android平台的调查结论也表明，由于iOS在非Apple设备上不可用，因此无法约束Google在移动操作系统市场的支配地位。

　　主流的移动操作系统之间的切换壁垒很高。一般来说，消费者很少更换移动操作系统。研究机构SellCell于2019年的调查发现，超过90%的iPhone用户在更换设备时倾向于继续使用Apple产品。

　　作为一个主要的移动设备零售渠道，移动运营商也一致认为由于已形成使用习惯，所以很少有客户从一个移动操作系统切换至另一个。应用程序开发者在与小组委员会工作的访谈中也表示，他们观察到iOS和Android之间的用户切换很少发生。

　　除了购买新移动设备的成本外，消费者在切换到新的操作系统时还存在其他成本。Android和iOS有不同的操作理念、用户界面设计、设置以及配置选项。因此，用户选择它，学习它，投资于应用程序和存储，并长期使用它。（users pick one, learn it, invest in apps and storage, and stick with it.）

　　系统切换的其他障碍包括：与设计用于与移动设备及其操作系统协同工作的其他智能设备的兼容性丧失；将数据从一个操作系统移植到另一个操作系统的复杂性；重新安装应用程序、配置设置的复杂性；以及学习不熟悉的用户界面的复杂性。

　　Apple联合创始人、前首席执行官Steve Jobs提倡Apple应该将我们所有的产品整合在一起，这样我们就可以进一步将客户锁定在我们的生态系统中。最近，研究机构Mo开发者_StackOverflow中文版rningstar观察到，Apple其他产品如Apple Watch和AirPods在与iPhone以外的智能手机配对后会失去一些重要功能，从而将iPhone用户锁定在iOS生态系统中。

　　荷兰的竞争监管机构解释说，这种策略令消费者形成路径依赖。虽然移动设备的使用寿命有限，消费者在升级到新设备时确实也可能会打破锁定循环，但大多数消费者只拥有与一种产品生态系统兼容的软件、数据、文件以及其他硬件和配件，因此他们不太可能切换到不兼容的手机上。

　　移动操作系统市场存在着巨大的进入壁垒。一位市场参与者指出，他的经验表明，在美国是否会出现一种新的、有竞争力的移动操作系统是值得怀疑的。另一家前移动操作系统提供商解释说，他在得出移动操作系统的市场太成熟，不适合新进入者的结论之后退出了市场。

　　一个新操作系统如果想参与竞争，就必须能够提供一款安装有更优秀操作系统的更具有吸引力的手机，以及与Apple和Google（以及Google的硬件合作伙伴）目前提供的相媲美的全套应用程序和硬件设备。

　　业内专家在小组委员会作证时表示，现实情况是，在今天，新手机操作系统即便能提供更好的功能，也很难与Apple和Google竞争。投资分析师们也同意这一点，并指出从长远来看Android和iOS很可能会继续为几乎全球每一款智能手机提供引擎。

　　移动操作系统市场还具有强大的网络效应。简言之，一个新的移动操作系统必须有足够庞大的用户群体来吸引开发人员进行应用程序开发。用户数量和开发人员不足的操作系统不太可能得到移动设备制造商在其设备上安装此操作系统的支持，也不太能得到移动网络运营商的支持。

　　开发人员在为一个操作系统开发应用程序之前要考虑的最重要的因素是有多少用户使用该系统。开发人员不会为用户较少的操作系统开发应用程序。这增强了主流移动操作系统的支配地位。

　　使用操作系统